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Home Synergie/Direction — Marie

Démonstration

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Tableau de bord Pilotage d'activité Mes modules

Mes modules

Les outils du CRM auxquels vous avez accès. Cliquez pour ouvrir l'écran complet.

Pilotage

Dossiers

Le poste de pilotage : suivi, étapes et frise de temps de chaque projet de rénovation.

Collecte de données

DPE / Audit

Diagnostics, audits énergétiques et propositions de travaux.

Formulaire d'accueil

Recueil des informations client et du projet à l'entrée.

Relevé métrage sur site

Mesures réelles prises sur place (surfaces, photos, vérif terrain).

Production

Synthèse & Chiffrage

Chiffrage estimatif des travaux et calcul des aides (CEE, MaPrimeRénov').

Référentiels

Contacts

Carnet d'adresses unique : tous les acteurs (clients, artisans, courtiers…) et leurs rôles.

Catalogue Travaux

Types de travaux : prix de référence, marge, statistiques.

Artisans & Partenaires

Annuaire des artisans, spécialités (RGE), zones d'intervention.

Aides

Barèmes officiels CEE & MaPrimeRénov' : catégories de revenus du foyer.

Gestion des accès

Toutes les personnes (physiques/morales) et, pour chacune, les modules visibles sur son espace. Pilote les portails par acteur.

La liste des modules visibles par chaque acteur se règle désormais par rôle depuis le module Gestion des accès — chaque personne hérite automatiquement des modules de ses rôles.